Ce modèle de gestion de portefeuille interactif est conçu pour les conseillers financiers et les investisseurs, afin de suivre et gérer efficacement les portefeuilles d'investissement. Certaines sections clés incluent les allocations d'actifs pour une vue claire de la diversification, les métriques de performance pour surveiller les rendements, les évaluations de risque pour analyser l’exposition, et les stratégies d'investissement pour s'aligner sur les objectifs financiers. Le modèle propose une mise en page structurée et facile à utiliser pour les professionnels et les investisseurs individuels, offrant une vue d'ensemble complète de la performance des portefeuilles et de la gestion des risques. Il est entièrement équipé d'éléments interactifs comme des diaporamas photo, des légendes, des vidéos, des formulaires de contact, et vous pouvez en ajouter encore plus. Il vous suffit de l’adapter avec vos informations dans notre
outil de conception en ligne. Ce modèle aidera à rationaliser la prise de décision et garantira une communication claire des progrès et stratégies d'investissement à vos clients ou parties prenantes.